莫斌共计认购逾20亿,房企密集发债

导读:

资金是房企的生命。

1、富力前3月销售金额约248.1亿元;

2019年上半年,国内房企融资日趋受限。据统计,今年在境内成功发行债券的房企,只有万科、碧桂园等少数头部企业。

2、奥园前3月销售额187亿 同比增长近四成;

在此情况下,各家房地产公司转向境外融资。但不同企业,由于信用评级等原因,融资成本差距悬殊。

3、万科正式签约深圳渔业新村旧改项目;

7月8日,中海地产在香港成功设立了境外中期票据计划,其中中海发行的4.5亿美元债券年息仅为3.45%,此外中海此次发行的5.5年期20亿元港币固息债券,票息最终低至2.90%,创下了中国房地产企业境外债券发行的最低成本记录。

4、建发国际14.34亿拿下苏州太仓8.4万平宅地;

四天后,泰禾集团公告称,其全资子公司已在境外完成4亿美元的债券发行,票面年息15%,债券期限为3年,募集的资金用途为项目建设和其他一般企业用途。这成为近年来房企境外融资的最高成本之一。

5、蓝光发展1.01亿拿下贵阳花溪区93亩商住地;

上半年房企美元债发行量超去年平均水平

6、嘉凯城控股股东质押5.4亿股股票 因融资原因;

融资成本相差5倍。同一行业,融资差异为何如此悬殊?

7、泰禾集团拟10派2.20元 被深交所连夜发函问询;

易居研究院智库中心研究总监严跃进对此认为,不同企业发债的成本受发债规模、资金渴求程度、资金未来的用途等等因素影响。但客观来讲,过高的利率往往是在企业资金比较紧张时候出现的,这时外部对企业债务违约风险是存在一定疑问的。

8、绿地香港三笔共8.5亿美元债券4月1日起短暂停牌;

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今日聚焦

国际地产资管公司协纵策略管理集团联合创始人黄立冲认为,中海融资的优势很难被模仿。其一是长期稳定的信用评级,其二是央企、国企的身份,当市场中有很多投资者都是国有或国有代表的基金、机构时,国有房企融资就有巨大的优势。

碧桂园发百亿元债券融资偿旧债,杨国强、莫斌参与认购

据统计,近半年融资成本较低的房企有华润置地、保利发展、招商蛇口等。其特点均为国资背景,利率多低于5%。

综合报道:3月29日,碧桂园发布公告称,将发行15亿美元(折合人民币约为100.66亿元)优先票据。其中,15亿美元中的5.5亿美元将于2024年到期,利率为6.5%;另外的9.5亿美元将于2026年到期,利率为7.25%。

相较之下,富力等房企资金成本相对较高。7月5日,富力地产公告称,怡略公司发行4.5亿美元2024年到期优先票据,利率8.125%。这类房企的特点多是表现较为激进,资产负债率高。

公告显示,碧桂园实际控制人杨国强拥有的全资子公司励国集团已购买总额为3亿美元于2024年4月到期的优先票据,利率为6.5%碧桂园集团总裁莫斌则购买了400万美元于2026年4月到期的优先票据,利率为7.25%。

中金固收报告指出,今年上半年,房地产美元债发行量已超过去年全年水平,上半年净增量达375亿美元,同比增长127%。

碧桂园表示,拟将票据发行之所得款项净额,用于现有境外债项的再融资;并已就票据在新交所上市及报价作出申请。

不同房企信用评级相差较大

据澎湃新闻报道,同一日,碧桂园还宣布了另一笔融资计划,发行一笔金额为5.9亿元的公司债,期限为5年,这是今年碧桂园预备发行国内公司债中的一笔。

根据中海官网的信息,中海之所以能以低成本获取资金,原因在于三大国际评级机构给予中海行业最高的信用评级。其中穆迪Baa1、标准普尔BBB 、惠誉A-。

此前的2月25日,证监会已批准碧桂园控制的碧桂园地产集团有限公司发行不超过58亿元的公司债。

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所得款项拟用于偿还碧桂园控股拨付给发行人合并范围内公司用于偿还银行借款及补充流动资金形成的款项,碧桂园控股在收到归还的款项后,将用于偿还此前发行的熊猫债。

相较之下,泰禾旗下全资子公司的信用评级为:穆迪Caa1、惠誉CCC 。

更早之前的1月17日,碧桂园公告称,将发行总额为10美元的优先票据,其中5.5亿美元于2022年到期,利率为7.125%;另外的4.5亿美元于2024年到底,利率为8%,所得款项将用于现有境外债项的再融资。

泰禾集团2019年一季度的报告显示,公司营业收入74.53亿元,同比增长24.47%;经营活动现金流量净额为120亿元,流动负债共1254亿元,一年内到期的非流动负债315.5亿元。

据上海证券交易所的信息,碧桂园地产集团有限公司另有一笔发行金额为75亿元的私募债要发行,截至3月26日,该债券的状态为已经受理。

除了海外融资,今年以来泰禾集团还多次出售资产:5月17日,泰禾集团公告转让佛山顺德、广州增城、江苏东恒部分项目权益及股东借款,交易总对价39.71亿元;4月26日,泰禾集团以9.28亿元出让杭州项目49%股权及债权;3月28日,泰禾公告称以6.34亿元出让漳州项目40%股权及股东贷款;3月25日,泰禾以18.05亿元转让了南昌项目51%股权。3月22日,泰禾3.79亿元转让杭州项目51%股权。

据碧桂园发布的2018年业绩公告,截至2018年底,公司有息负债金额为3284.65亿元,同比增加52.94%,2017年底该数值为2147.65亿元。

此外7月4日,泰禾集团公告称,第一大股东泰禾投资所持有的5.94亿股被全部冻结,泰禾投资被冻结的股权占其所持股份比例达97.54%。

每日热点

而中海则在不断在土地市场出手。7月15日下午,北京四环内的一宗不限价地块被中海摘得,成交总价达79.4亿元,住宅楼面单价约7万元/平方米,溢价率18.79%。据悉这是2019年北京单宗总价最高的地块。

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住建部官网:日前,住建部批准《建筑结构可靠性设计统一标准》为国家标准,编号为GB50068-2018,自今年4月1日起实施。其中,第3.2.1、3.3.2条为强制性条文,须严格执行。即普通住宅和地下室钢筋含量都有所增加;增加了地震设计状况。这意味着日后设计的住宅和地下车库的质量与安全将更有保障。

国务院:原则同意横琴国际休闲旅游岛建设方案

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