博纳影业又有新动向,股东超豪华

在今年3月也就是最近一次增资中,万达电影认购2061.78 万股。于是,马云、马化腾、王健林这三位先后问鼎过中国首富的大佬,均成了博纳影业的幕后股东。除了企业界明星,同样在今年3月的增资中,张涵予、黄晓明、章子怡、陈宝国、韩寒、黄建新、毛俊杰等影视界明星也纷纷认购。

"即使回归A股,面对一片红海的竞争,我们也非常自信地说,博纳是一间良性的健康发展的公司。希望能够借助国内资本市场的机会更加发展,为中国电影产业黄金的发展机遇期贡献力量。"博纳影业CEO于冬此前接受采访时说。

具有意义的是,博纳影业是中国第一家拿到发行牌照的民营影视公司,这家注册地在新疆的影视公司也是在美国上市的中国影视第一股,其在2010年底于纳斯达克上市。

招股书显示,博纳影业本次公开发行股票数量不低于12217.95万股,每股面值1元,每股发行价格未定,本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于10%,发行后其总股本将不超过122179.47万股,本次发行将不涉及老股转让。

不过,公司在纳斯达克的融资及股价表现并不如意,公司创始人于冬曾透露,在美国上市5年仅融资不到1亿美元,曾靠着极为短缺的资金拍了60多部电影,建了30多家影院。正因如此,于冬下定决心,回归A股。

而作为明星个人而言,能搭上行业巨头行将上市的便车,也堪称一种性价比极佳的投资契机,既不用承担风投不确定的风险,又能在尽量短的时间内斩获收益,可谓可遇而不可求。而就之前的深度合作绑定来说,正应了那句话“这就是缘分”。

博纳影业此次拟募资逾14亿元,将分别投资于公司的电影项目及电影院项目。其中博纳电影项目总投资6.05亿元,共拟投资8 部影片;博纳电影院项目总投资为8.2亿元。

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2016年4月,博纳影业从美股退市后,于当年9月、12月,今年3月先后三轮增资,为回归A股做准备。其中2016年9月的增资,中信证券旗下的金石投资、东阳阿里影业、林芝腾讯等知名机构纷纷入驻。2016年12月的增资中,东阳阿里影业、林芝腾讯继续增资,中信证券旗下的金石智娱等加入。在2016年12月的股权转让中,青岛海尔入驻,金石投资则分两次将股权转让给同为中信证券旗下的信石元影和中信证投。

威尼斯官方网站 ,笔者翻看招股书发现,在博纳影业推进上市背后,有多位商界和资本大佬化身其中,其中不乏阿里影业、腾讯、红杉资本、赛富等机构。

2014年至2016年,博纳影业的营业收入分别达12.1亿、14.3亿和19亿,净利分别为3000万元、3900万元和1亿元;今年一季度收入4.3亿;净利近5000万元。

博纳影业的股权版图

回归A股,明星股东格外耀眼

其此次募集金额的主要用途为博纳电影项目和博纳电影院项目,分别拟投入募集金额分别为60500.00万元和81961.12万元,总计142,461.12万元。

A股市场IPO数量继续扩容。事实上,仅10月13日一天,证监会网站就同时公布了25家公司的招股说明书。在这25家公司中,最令人瞩目的是明星股东扎堆的博纳影业,可以说,博纳影业是继华谊兄弟之后又一次明星造富运动。

根据招股书中的发行人股权披露,这些明星中,张涵予、黄晓明占股最多,均为0.31%;章子怡占0.19%,陈宝国占0.13%,韩寒占0.06%。

博纳影业冲刺IPO,股东超豪华

《建军大业》《追龙》《湄公河行动》背后的出品方博纳影业,回A之路有了新进展。

募14亿元,曾发行《湄公河行动》

博纳影业这些明星股东们过往曾有诸多合作。

除了出色的票房成绩,博纳影业的全产业链布局也使得其在影视行业具备独特的竞争力。其“电影业务 影院业务”的布局,以电影发行为切入点不断向上下游延伸。截至今年3月底,博纳影业自营影院达到38家,银幕数量超过300张,其中包括16张中国巨幕和5张IMAX巨幕。博纳影业还在全国范围内签约了50余家影院项目,预计这批影院会在2018年陆续投入建设。

今年5月15日,万达院线发布公告,其和博纳影业集团签署了战略合作协议,万达院线斥资3亿元入股博纳影业,持股比例1.875%。以此计算,博纳影业当时的估值达为160亿元。

华谊兄弟、光线传媒、万达影视、乐视影业和博纳影业被誉为中国五大民营电影发行公司。博纳影业之所以获得如此众多知名机构和明星的追捧,主要还是靠其在影视行业的实力和地位。据了解,博纳影业出品发行的影片数量连续十余年名列全国第一,自成立以来共出品发行了超200部电影。出品发行影片的票房在国内民营电影公司也格外耀眼。从2015年至今,博纳影业先后出品了《澳门风云2》、《智取威虎山》、《杀破狼2》、《湄公河行动》、《澳门风云3》等影片,票房成绩在同期影视作品中均名列前茅。

而如今推算的150亿元到160亿元的估值,与华谊兄弟252.20亿和光线传媒293.07亿的最新市值相比,差距已经大大缩小。

黄晓明和博纳影业则结缘于2014年的《白发魔女之明月天国》,这部电影也是博纳主控出品发行。

截至2017年第一季度,博纳影业共出品发行了206部电影,累计票房达164.47亿元。其中,超过10亿票房的影片3部,超过5亿票房的影片9部,超过1亿票房的影片38部。

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2015年6月12日博纳影业决定私有化之时,总市值还不到50亿元,而当时华谊兄弟的市值为535.43亿元,光线传媒为463.07亿元,分别是博纳影业的10倍多和9倍多。

深耕18年,在制片、发行、放映三大板块上齐头并进

从2010年在纳斯达克上市,到宣布私有化,到完全拆除VIE,再到曝光招股书,从资本层面看,出品过《智取威虎山》《湄公河行动》《建军大业》等大片的博纳影业,在于冬口中一直是一家被低估的企业。

若此金额为此次募集的全部资金,结合上述新股发售比例股权推算,不计算发行费用,预计博纳影业估值在150亿元以上,新股发行价则在12元左右。

这次透过招股书,外界终于可以再一次目睹博纳影业的真容。

除于冬外,博纳影业持股5%以上的股东有腾讯、阿里等,其中东阳阿里,林芝腾讯分别为第三和第六大股东。

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2017年10月13日,博纳影业集团股份有限公司IPO招股书出现在证监会官网上。

2016年4月,博纳最终私有化买家包括:阿里、腾讯、中信证券、复星国际、红杉、软银赛富,以及于冬。马云、马化腾、郭广昌、沈南鹏、阎焱等组成了一个耀眼的买家团。

2015年12月,阿里影业加入私有化买方财团,以8600万美元获8.29%股权。

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值得注意的是就在今年3月,博纳影业进行一轮股票增发,其中,万达电影以3亿人民币拿下博纳影业1.875%的股份。此轮增资扩股中,张涵予、黄晓明、章子怡、陈宝国和韩寒等明星也顺利成为了股东。

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