去年净利润同比增19,吉比特专注网游募资3亿买

中国经济网编者按:1月4日,厦门吉比特网络技术股份有限公司正式登陆上海证券交易所挂牌上市,股票代码:603444。公司是一家专业从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业。其主要产品包括:2D 回合制MMORPG《问道》、《逍遥Online》、《问道外传》;3D 即时制MMORPG《斗仙》;网页游戏《乱战》以及移动游戏《问道手游》、《女神觉醒》、《斩将封神》等。吉比特募集资金9.87亿元用于网络游戏系列产品升级及开发建设项目、运营中心建设项目、后援及支撑平台建设项目、厦门吉比特集美园区项目、其他与主营业务相关的营运资金。

继贵州茅台之后,又有上市公司每股派发现金达10元。

公开资料显示,吉比特于2015年11月23日发布新版招股说明书。2016年6月15日首发申请获通过。2016年12月22日,吉比特开启申购,申购代码732444,申购价格54.00元,单一账户申购上限为17000股,申购数量为1000股的整数倍。主承销商为华融证券。吉比特本次公开发行股票数量为1,780万股,网上定价发行1,780 万股,占发行总量的100%。发行价格为人民币54.00元/股,市盈率22.96倍。网上投资者放弃认购数量52,566股。网上发行中签率为0.01589364%。股价走势来看,吉比特自1月4日上市以来,连续五个交易日涨停,截止1月10日,收报113.85元。

4月9日,厦门吉比特网络技术股份有限公司(吉比特,603444)发布2018年年度报告,实现营业总收入16.55亿元,同比增长14.91%;实现归属于上市公司股东的净利润7.23亿元,同比增长18.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.51亿元,同比增长14.75%;基本每股收益为10.12元,拟每10股派发现金红利100元。

据证监会网站消息,2015年11月23日,主板发审委在首发申请反馈意见中指出,招股说明书披露发行人报告期内,销售毛利率、营业利润率和销售净利率均高于同行业上市公司平均水平;在对同行业上市公司选取时仅选取了A股上市公司。请在招股说明书“管理层讨论与分析”部分补充披露在境外上市的游戏公司的销售毛利率、营业利润率和销售净利率情况;请结合同行业公司运营模式、研发费用、三项费用率差异补充分析发行人销售毛利率、营业利润率和销售净利率较高的原因。

4月9日,吉比特股价收涨1.71%,报207.49元。

据最新招股书显示,2013 年度、2014 年度、2015 年度和2016 年1-6 月,公司综合毛利率分别为97.69%、96.86%、96.44%和95.74%。而2013年,2014年、2015年公司销售毛利率分别为97.69%、96.86%、96.44%,行业平均值分别为71.79%、70.64%、63.34%。吉比特销售毛利率远超同行平均水平。另外,2013 年至2016 年1-6 月,作为公司营业收入和利润主要来源的《问道》游戏,其毛利率分别为99.42%、99.37%、99.25%和99.30%。

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2013年、2014年、2015年、2016年1-6月公司营业收入分别为2.77亿元、3.23亿元、3亿元、5.75亿元。净利润分别为1.58亿元、1.94亿元、1.74亿元、3.37亿元。应收账款分别为2,229.26万元、2,100.86万元、2,457.00万元、28,148.42万元。吉比特坦言,公司的收入主要来源于《问道》、《问道手游》、《斗仙》网络游戏。2013 年度至2016 年1-6 月,该三款游戏收入占当期营业收入的比重分别为95.25%、93.15%、88.63%和96.48%。如果这些游戏的玩家人数下降、公司未能及时完善、升级或改进这些游戏等情况都会对公司经营业绩造成重大不利影响。

吉比特称,以未来实施2018年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利100.00元。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

据上市公告书显示,截至2016年9月30日,公司的资产总额为133,452.05 万元,负债总额为34,429.11万元,股东权益为99,022.94 万元。2016年1-9月,公司实现营业收入92,040.17万元,同比增长300.55%;归属于母公司股东净利润46,154.40万元,同比增长235.67%。2016年1-9月公司经营业绩的大幅增长得益于《问道手游》的良好市场表现。公司预计2016 年度实现营业收入较2015 年度变动幅度在290%至320%之间,归属于母公司股东净利润(按扣除非经常性损益后孰低)较2015 年度变动幅度在200%至230%之间(上述2016 年度数据未经注册会计师审计)。

现金分红数额暂按截至2019年4月8日的总股本71882225股进行计算,现金分红总额为718822250元。

据《大众证券报》报道,文化部2016年12月发布的《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》对目前网游虚拟服务中所存在的种种问题进行了重新规范,其中充值须实名、抽卡不能用钱,还需公示抽卡概率等等受到重点关注。对此,吉比特称,若公司在未来不能达到新政策的要求,未能维持目前已取得的相关批准和许可,或者未能取得相关主管部门要求的新的经营资质,则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚,从而将对持续经营产生不利影响。

上述利润分配方案经2019年4月8日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚待公司2018年年度股东大会审议。

据媒体报道,2012年至2015年1~9月,吉比特营业收入分别为2.44亿元、2.76亿元、3.22亿元和2.29亿元,前三年收入增长率约在15%左右,其中,《问道》《问道外传》《斗仙》三款网络游戏的营收占比4年里均达到9成以上。公司若将收入过多地集中于一款游戏上,运营风险会较大。此外,吉比特计划募资约9.9亿元,其中3.2亿元的资金将被用于建设吉比特集美园区项目。有业内人士认为,企业寻求上市重要目的就是募集资金,缓解资金压力。而公司募集资金中一大部分投向了房地产,其动机值得怀疑。

根据年报披露,截至目前,上市后累计现金分红超过11.00亿元(包括已公布但尚未实施的2018年度权益分派方案,2018年度现金分派金额暂按当前公司总股本71882225股计算)。

针对上述情况,中国经济网记者致电吉比特董秘办公室,截至发稿,电话无人接听,邮件未予回复。

公司上市以来历次利润分配情况如下:

公司专注网络游戏研发

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据最新招股书显示,公司是一家专业从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业。作为一家网络游戏研发和运营商,公司以弘扬中华传统文化为使命,以创造“原创、精品、绿色”网络游戏为宗旨,致力于塑造内容健康向上、具有较高文化艺术品位与娱乐体验的精品中华原创网络游戏。公司成立至今已经成功开发出《问道》、《问道外传》、《斗仙》、《乱战》、《女神觉醒》、《斩将封神》、《问道手游》等多款游戏,游戏用户遍及中国大陆、越南、印尼、马来西亚、韩国、美国、加拿大和台湾、香港、澳门等多个国家和地区。

具体来看,吉比特2018年度自主运营收入较2017年度增长,主要系《问道手游》营业收入增长;2018年度其他产品营业成本较2017年度增长,主要系游戏周边产品营业成本增长;2018年度海外营业收入及营业成本较2017年度增长,主要系新增数款产品海外上线运营;本期对主营业务分产品统计中“其他”包含的交易平台业务收入进一步区分,根据业务实质,分别归属至自主运营及授权运营;在计算营业收入、营业成本及毛利率变动比例时,已对上期数据进行相应调整。

公司自2004 年成立以来,深耕端游市场,成功研发出《问道》、《问道外传》和《斗仙》等多款立足于中华传统文化的客户端游戏。经过多年的快速发展和技术积累,公司规模不断扩大,技术研发实力不断增强,产品结构不断丰富,积极拓展了网页游戏《乱战》和移动游戏《女神觉醒》、《斩将封神》、《问道手游》等。

根据年报介绍,吉比特是一家专业从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业。根据中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布的“2018年中国互联网百强企业”榜单,公司位列第60名。2018年7月,公司入围2018福布斯亚洲中小上市企业榜(Best Under A Billion)。

公司的主要产品包括:2D 回合制MMORPG《问道》、《逍遥Online》、《问道外传》;3D 即时制MMORPG《斗仙》;网页游戏《乱战》以及移动游戏《问道手游》、《女神觉醒》、《斩将封神》等。

自2004年成立,吉比特研发出《问道》《问道外传》《斗仙》等多款立足于中华传统文化的客户端游戏;2016年4月,依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和IP价值,公司成功推出了《问道手游》并取得良好业绩。目前公司游戏用户遍及中国、美国、泰国等多个国家和中国港澳台地区。

吉比特的控股股东和实际控制人是卢竑岩,其持有公司股份2,162.95 万股,占总股本的40.53%。卢竑岩的一致行动人陈拓琳持有本公司股份824 万股,占总股本的15.44%。卢竑岩:1977 年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权。陈拓琳:1976 年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权。

此外,吉比特还设立雷霆游戏运营平台,专注于网络游戏推广和运营,成功运营了《问道手游》《不思议迷宫》《地下城堡》《地下城堡 2》《贪婪洞窟》《贪婪洞窟 2》《长生劫》《螺旋英雄谭》《跨越星弧》等移动游戏。

公司游戏产品是计算机软件产品,实行软件行业通用的生产经营模式。产品实行周期管理,分为产品策划与立项、产品开发、产品商业化、产品运维及产品结项五个阶段,产品委员会对各产品周期进行评审,把控产品研发各环节的质量和进度。

销售毛利率高于同行平均水平

据证监会网站消息,2016年06月15日,主板发审委在2016年第91次会议审核结果公告中对吉比特提出诸多问询。

1、请发行人代表进一步说明:区分道具的性质、确认道具平均消耗周期和付费玩家的预计寿命的依据;道具的使用进度记录的内部控制制度运行的有效性;针对报告期内消耗性道具的平均消耗周期和永久性道具的付费玩家预计寿命统计数据结果的变化趋势情况,玩家的道具交易是否会对统计数据结果造成影响。请保荐代表人说明对报告期内前述统计数据结果是否存在非正常变化,及其对各期收入确认是否存在较大影响的核查情况,并进一步说明对游戏玩家真实性的核查程序、结论和依据。

2、请发行人代表进一步说明未将陈拓琳认定为共同实际控制人的依据和合理性。请保荐代表人发表核查意见。

3、请发行人代表进一步说明发行人于2012年向其控股股东卢竑岩转让或约定回购雷霆互动100%股权的商业理由和关联交易的公允性,以及雷霆互动向苏华舟提供周转资金1,884.88万元用于卢竑岩受让雷霆互动股权是否构成控股股东占用公司资金,发行人的资金管理制度及其内部控制是否健全并有效执行。请保荐代表人进一步说明核查情况。

另外,2015年11月23日,主板发审委在首发申请反馈意见中指出,招股说明书中披露报告期内公司的收入主要来源于《问道》和《斗仙》两款网络游戏,该两款游戏收入占当期营业收入的比重约为95%左右。其中,《问道》自2006年商业化运营,报告期内销售收入为22,963.65万元、24,302.87万元、21,793.90万元。《问道》和《问道外传》是采用独家授权光宇在线运营、并按照约定的分成比例取得游戏分成收入的模式;《斗仙》2013年7月商业化运营,为自主运营的游戏,报告期内销售收入为2,043.24万元和8,260.62万元。请提供发行人与光宇在线的相关协议;请在招股说明书中补充披露光宇在线的基本情况、行业地位、代理的主要游戏及游戏的运营情况、《问道》的运营分成收入占其销售收入的比例;请保荐机构核查光宇在线的股东结构、与发行人是否存在关联关系;请在招股说明书“业务与技术”部分补充披露发行人与光宇在线的合作模式、利益分配的模式、比例;请在招股说明书中补充披露发行人游戏的收费模式及不同收费模式下的收入情况等。

招股说明书披露发行人报告期内,销售毛利率、营业利润率和销售净利率均高于同行业上市公司平均水平;在对同行业上市公司选取时仅选取了A股上市公司。请在招股说明书“管理层讨论与分析”部分补充披露在境外上市的游戏公司的销售毛利率、营业利润率和销售净利率情况;请结合同行业公司运营模式、研发费用、三项费用率差异补充分析发行人销售毛利率、营业利润率和销售净利率较高的原因。

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同行业上市公司毛利率、营业利润率、净利率对比情况

招股书显示,由上表所示,同行业公司销售毛利率均较高,且各公司毛利率有一定的差异,主要由于各公司游戏运营模式、游戏产品类型、营业规模和收入结构等的不同所致,其中冰川网络、电魂网络、金山、网龙、畅游和本公司毛利率位于行业前列。同行业公司营业利润率和销售净利率各公司之间以及部分公司各年度之间均存在较大的差异,其中掌趣科技、冰川网络、电魂网络、网易和本公司营业利润率和销售净利率位于行业前列。

2013 年度、2014 年度、2015 年度和2016 年1-6 月,公司综合毛利率分别为97.69%、96.86%、96.44%和95.74%。而2013年,2014年、2015年公司销售毛利率分别为97.69%、96.86%、96.44%,行业平均值分别为71.79%、70.64%、63.34%。吉比特销售毛利率远高于同行平均水平。

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