澳门威斯尼斯人娱乐网过半集资额已锁定,中再

  国内目前惟一的本土再保险企业——中国再保险(集团)股份有限公司(简称“中再集团”)赴港上市进展一直备受瞩目。10月13日,中再集团在港交所披露其招股说明书,正式公开发售。

  中再集团官网信息显示,中再集团注册资本为364亿元,目前最主要的两大股东是财政部和中央汇金。其中,中央汇金持股84.91%,财政部持股15.09%。中再集团在招股书中称,紧随全球发售完成后(假设并无行使超额配售权),财政部将持有54.07亿股(约占公司12.82%的权益及内资股的15.09%),中央汇金将持有304.23亿股(约占公司72.13%的权益及内资股的84.91%),而社保基金会将持有5.76亿股(约占公司1.37%的权益及H股的9.09%)。

  一位保险分析人士认为,从目前股市的情况看,现在上市也许不是好时机,但是中再也不能再等了。对外,有更多的再保险公司成立,对内也有业务发展对于资本金的需要。

 

  根据招股书显示,中再集团将全球发售57.7亿股H股。此次IPO定价区间为每股2.25-2.70港元,募集资金约为129.8亿至155.79亿港元。中再集团预计发售股票于10月26日在港交所挂牌交易。

  值得一提的是,中再集团指出,截至6月30日,中再集团的总投资资产中有18.3%(或人民币265.54亿元)已投资于证券投资基金及股票。其中6.8%的总投资资产(或人民币98.8亿元)投资于上海证券交易所[微博]、深圳证券交易所[微博]及香港联交所上市的股票(不包括对光大银行的投资),由于A股市场的波动,无法保证该等投资不会遭受重大减值或其他亏损。

  今年3月,平安证券[微博]发布的研报认为,中再集团受资产规模限制,抵御重大风险的能力仍然较差。2013年底,其两家子公司——中国财产再保险和中国人寿再保险,注册资本分别为95.32亿元和67.2亿元人民币,与承担的风险水平很不相符。

  对于这笔约10亿元的损失,中再集团称,因2015年天津爆炸而产生的预计总损失将会对公司2015年的净利润产生不利影响。不过,中再集团同时表示,预计该等损失将不会对公司总体业务及财务状况产生重大不利影响。

  值得一提的是,目前超过一半的IPO金额已经“锁定”。根据中再集团招股书显示,目前已引入15名基础投资者,总共涉及11.2亿美元,占此次H股上市集资额约56%至67%,其中包括长城资管旗下的长城国际、国网英大集团、国开国际、澳门赌王的女儿何超琼旗下的私人控股公司、人保集团,以及中国人寿等。

  天津爆炸对公司影响不大

  据记者下载的该份招股说明书显示,中再集团将全球发售57.69亿股H股。其中,国际发售54.81亿股,香港发售2.88亿股,IPO指导价区间为每股2.25~2.70港元,预计将募集超过150亿港元的资金,预计发售股票于10月26日在香港联交所挂牌交易,股份代码为:1508。上述发行和募资规模与此前媒体的报道也基本相当。

  在财产险方面,再保险市场除中再产险外,还包括7家在中国境内设立分公司的境外再保险公司,分别是:瑞士再保险、慕尼黑再保险、法国再保险、太平再保险、汉诺威再保险、劳合社及德国通用再保险股份公司。不过,截至2013年,中再集团在财产险再保险市场的分出口径市场份额为33.1%,排名第一。

  已获得15位基石投资者

  值得一提的是,中再集团表示,公司的再保险客户覆盖境内66家财产保险直保公司和70家人身保险直保公司,客户覆盖率达93%;财产险直保业务也有广泛的客户基础,截至2015年6月30日,拥有约1387.3万名个人客户及约43.5万家机构客户。

  据该份招股说明书及其他媒体报道,此次中再集团上市成功吸引到15位基石投资者,合计已获得11.2亿美元认购,这些公司包括长城资产管理公司旗下的长城国际、国网英大集团、国开国际、中广核投资、三峡财务(香港)以及何超琼旗下的私人控股公司等。同行方面,人保集团及中国人寿也分别拟认购0.5亿美元。中再集预计H股将于10月26日(星期一)在香港联交所开始买卖。

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