解密公务机市场全球地图,年轻化的中国亿万富

摘要:今天周末,不如和第一财经中国汇一起来场轻松又八卦的讨论:中国年轻化的富有一代倾向买什么? 在解答这个问题以前,先来了解下:中国未来的亿万富豪将有多少? 一份由空中客车公务机近日发布的针对亿万富豪的调研报告显示,中国拥有亿万身家的人数预计将从2...

短短三年时间,中国公务机数量从2008年的20多架迅速发展到2011年底的109架。

  今天周末,不如和第一财经中国汇一起来场轻松又八卦的讨论:中国年轻化的“富有一代”倾向买什么?

尽管增长速度很快,但在全球公务机市场格局中,中国公务机数量占比依然很小。109架的规模,在全球3万余架公务机的存量市场中占比不足0.4%。

  在解答这个问题以前,先来了解下:中国未来的亿万富豪将有多少?

差距另一面意味着巨大的增长潜力。包括庞巴迪公司、空中客车公司等在内的多家公务机生产厂家预计,未来10年,中国公务机市场将是全球最具潜力的公务航空市场之一。而中国公务机产业链也逐步建立起来,虽然还略显稚嫩。

  一份由空中客车公务机近日发布的针对亿万富豪的调研报告显示,中国拥有亿万身家的人数预计将从2012年的470人增加到2017年的约1040人,届时将大致同美国的亿万富豪人数相当。

多档次

  调研报告发现,中国的亿万富豪相对年轻,研究显示平均年龄只有49岁。而作为年轻化的“富有一代”,相较于那些更早就开始拥有财富的人,他们更倾向于一掷千金。

“从整个国际民航来讲,非公共航空之外的航空运营,都属于通用航空范畴,即公众使用的、具有固定航时航刻的、载客或者载货的飞机其性质属于前者,除此之外的都属于后者。”民生金融租赁股份有限公司副总裁张博表示,中国的分类基本上与国外也一样。

  那么,一掷千金到底买什么?

对于后者,在中国也称为通用航空,其中高端市场就包含了公务机市场。但从数量上来看,在国外,从事工业、农业、体育等大众类的飞机数量居多。此类飞机单体价值比较小,且多为螺旋桨飞机,数量远远超过喷气式公务机。

  上述报告发现,亿万富豪们大多在内地以及邻近地区,如澳门和香港之间旅行,通常几个小时飞行可达,不论商务出行还是休闲旅游都是如此。而当亿万富豪旅行的时候,他们希望在空中延续自己在地面上的生活方式,这常常意味着他们要有随行人员——例如那些在地面上照顾他们日常起居和提供建议的人——这些人已经熟悉了他们的需求和喜好。因此,亿万富豪更倾向于购买大型公务机。

从这个角度理解,公务机的概念就逐渐清晰:公务机是在行政事务和商务活动中用作交通工具的飞行器,亦称行政机或商务飞机。公务机一般为25吨以下的小型飞机,可乘4~19人。

  事实上,这样的趋势已经在中国的公务机采购市场上有所体现。“2013年,中国公务机市场已经达到367架,每年的累计增长数在23%左右。”巴西航空工业公司负责公务机市场的郑洋表示,而根据巴西航空工业的数据,中国接近60%的客户会选择大型和超远型,33%选择中型,44%公务机用于私人出行,22%用于包机。

此外,在部分国家和地区也会将总统、国王、皇室成员专用的要客专机也列入通用航空范围,这时波音747这样的大型飞机也可以列入公务机行列。

  中国公务航空集团董事局主席廖学锋也对《第一财经日报》记者表示,公务航空市场现在每年的增加量在80~100架公务机,预计未来20年将至少保持每年15%左右的增长率,到2033年,中国公务航空市场将由现在的近400架达到大约6000架公务飞机,价值1万亿元人民币。

“从公务机机型分类来讲,在中国的公务机市场按航程分类主要分为中程、超中程、远程、超远程等几个大类。”张博介绍称,中程公务机航程为2000至5000公里;超中程公务机是5000至7000公里;远程公务机是7000~10000公里;而超远程公务机则能达到10000公里以上。

  除了飞机之外,中国的游艇产业也渐入佳境。

“一般来讲,只要是喷气式的固定翼飞机航程都会在2000公里以上,远的话会超过13000公里。”一位航空公司人士称,事实上,最大航程是划分公务机档次的重要标准之一。通常而言,公务机飞得越远,价格越昂贵。

  与上述报告同一天发布的《2014中国游艇报告》称,中国游艇产业在2013年整体规模达到41.5亿人民币,其中价值200万以上的豪华游艇销售额约为21亿元人民币,占整个市场的50.6%。

从价格上来看,飞行距离在8000公里以上的公务机,价格在4000万美元以上;超中程、中程的售价一般都会在4000万美元以下,但较便宜的公务机也往往会在1000万美元以上。

  近年来,由于欧美经济不振、游艇市场趋近饱和,新兴市场中国成为国外制造商的必争之地,游艇进口量也不断攀升。根据中国交通运输协会邮轮游艇分会的数据,2011~2012年,中国进口游艇18万多艘,进口额为3.6亿美元;2012~2013年,进口游艇的数量大增至29万多艘,进口额为5.86亿美元,进口游艇的单价比上年有所降低。

“但有一个特例,波音的BBJ系列公务机和空客的ACJ系列公务机。”张博表示,这两类飞机的航程在8000公里左右甚至更远,价格一般都会超过4000万美元。因为此类飞机由大飞机平台改造而来,空间大,装饰好,制造成本相对较高。含内饰的总价在6000万至8000万美元之间。

  豪华游艇制造商意大利法拉帝有限公司(下称“法拉帝”)中国区首席执行官陈钢告诉《第一财经日报》记者,法拉帝在中国的销售自2012年起开始大幅增长,经过几年的培养后,不少中国富豪已经可以在购买游艇时提出非常专业和细致的个人要求。

以波音公司的BBJ系列公务机为例,其客舱面积通常达到75平方米,是小型公务机面积的3到4倍。

  有资金实力的中国企业从中嗅到了商机,选择通过收购国外成熟企业进军游艇业,潍柴集团便是一例。

“尽管各个档次的公务机都可谓价格不菲,但乘坐方便、行程安全、舒适性好等特点是公共航空无法比拟的。”一份公务机市场研究报告称,公务机乘客,只需凭包机合同和身份证明登机,不用花几小时检票、通关和候机;可以按商务活动要求随到随走,没有航班时刻限制,如有临时变更,可直接通知机组。

  当然,不管是飞机还是游艇,目前在国内也都仍面临现实的问题。

在安全性上,无论从飞机本身性能、维护水平,还是飞行安全记录来看,公务机是目前世界上最安全的交通工具。

  廖学锋指出,与国外相比,目前在中国运营公务机的管理成本、起降成本、机场通行费用都非常昂贵,而硬件基础设施也并不完善,比如,中国目前还没有一个专门的公务机起降机场,公务机专用候机楼、机库和停机坪也才刚刚起步。而大型的豪华游艇也显然存在和飞机类似的问题。

“乘坐舒适更是公务机的最大特点。”上述研究报告还称,公务机不仅有完善的服务设施,更有极佳的办公环境。旅客能在旅途中商讨公务,处理文件,有效利用空中飞行时间进行办公。因此公务机有“空中办公室”之称。

  值得注意的是,据多位行业内人士透露,目前财政部还在研究对公务机征收奢侈品税,如果征税得以执行,将对公务机市场造成极大打击。目前,公务机主要由国外进口,已经需要缴纳高昂的进口相关税费。按照现有规定,空载重量25吨以下的进口飞机进口关税为5%、增值税为17%,合计22%,大部分公务机都须按上述税率征税。

八巨头

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与大飞机的市场由空客和波音两家公司垄断不同,公务机的制造厂商相对较多。

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目前全球公务机制造厂商主要有八家。其中湾流、塞斯纳、豪客比奇(Hawker Beechcraft Inc)、波音四家公务机制造商在美国;达索、空客在法国;庞巴迪在加拿大;巴西航空工业公司则在巴西。

“这八个公务机厂家生产的飞机品质上都很优秀。公务机厂家的经营状况包括飞机本身也都非常稳定。”张博介绍,这八个厂家占据了全球喷气式公务机90%以上的市场份额。

从产品线上看,除了波音BBJ系列公务机和空客ACJ系列公务机定位相对专注、价格最高外,其他六家公务机厂商均能生产出多种类型的公务机。以湾流公司为例,其公务机产品线包括G150/G280中程公务机、G450远程公务机和G550/G650超远型公务机等。

这八家之外,私人飞机市场还有很多小品牌厂商,例如西飞、本田等。但张博认为,规模小并不代表实力弱,这是一个市场分级的结果。

“生产小型轻型固定翼螺旋桨飞机的,也有很多优质的厂家。这些飞机广泛地使用在航拍、森林防火、教练飞行等领域。”某飞机制造商表示,这些厂商历史非常悠久,市场保有量也很大。

截至2011年底,我国的公务机机队规模达到109架,制造商包括湾流、达索、庞巴迪、塞斯纳、豪客比奇、空客和波音七家,公务机机型包括31种。

其中,湾流拥有绝对的优势。以飞机数量为标准,由多到少的排名顺序依次为:湾流、庞巴迪、豪客比奇、塞斯纳、达索、空客、波音,所占市场比例分别为39%、24%、16%、12%、4%、3%和2%。

“湾流在国内市场的领军地位不仅仅体现在机队规模上。”民生金融租赁航空租赁部朱嘉业表示,更主要的是,湾流占据了国内67.4%的大型公务机市场,且湾流公务机的目录价格较高,如按总金额计算湾流在国内的市场份额,则其比重将大大提高,可占据一半以上的国内公务机市场。

去年年底,湾流在北京开设了销售办公室,湾流在香港与飞安国际联合设立了公务机培训中心,利用D级全动模拟器为亚太地区的G450/G550飞行员提供培训。湾流与金鹿及大新华航技在北京成立合资企业,经营公务机维修服务中心。

在中国公务机市场上,排名第二位的是庞巴迪公司。庞巴迪公司生产的公务机机型也同样非常丰富,产品覆盖了大部分市场。其中,中型公务机所占比重最大,占国内中型公务机总量的47.2%。

豪客比奇与塞斯纳的特点基本相同,两家公司几乎平分了国内的小型公务机市场,有少量的中型公务机,但两个厂商在大型公务机市场的份额为空白。达索、空客、波音三家制造商的主要机型都是大型公务机,在国内的总量不大,三家公司总计仅占机队总量的9%。

融资主渠道

“航空产品机价格高,运行费用高,因此融资政策也是航空产业发展不可或缺的一个新政策。”一位商业银行人士称,航空业有一个特殊的“杠杆现象”:8000万元的资本金就可以注册一家航空公司,这意味着航空公司必须利用金融机构的杠杆效应来完成购机。

作为航空产品中的高端品,公务机更是以价格昂贵着称。

不考虑汇率变动和价格波动,湾流200、豪客等中程公务机的价格大概为1亿元人民币;湾流450、FALCON900、GLOBAL5000等远程公务机价格2亿元人民币以上;湾流550、FALCON7X、GLOBAL6000等远程公务机价格3亿元人民币以上;BBJ、ACJ等大型公务机价格约5亿元人民币;如果再加上某些特殊要求和特殊配置,及引进过程中的费用,价格在此基础上还会增加。

一般而言,除了少数身家奇高的极富有人群,大多数潜在的公务机拥有者还是会考虑融资:消费者只需预付一定比例,如30%到50%,剩余部分向金融机构融资。

“公务机买家一般不会全款付。”张博介绍。例如,客户从民生金融租赁融资,首付比例一般会在20%至30%,具体视企业实际情况而定。“控制风险的一个很有效的手段就是首付比例。如果客户还款能力很强,我们也是愿意降低首付比例。”

在多数经济体的融资体系中,银行贷款素来是融资的主渠道。但在公务机市场,消费者往往倾向于选择租赁的方式进行融资:其一,通过租赁形式可获取税收优惠;其二,租赁公司会提供各种附加服务。

“公务机如果是一次性入关,需要交纳的税率高达22.85%,税基就是纯粹的飞机购买价格。”朱嘉业表示,但消费者如果向租赁公司融资,以SPV的形式,不但能递延纳税而且按资金的时间价值计算,所有税款累积起来也比一次性交纳会少很多。

而在附加服务方面,以民生金融租赁为例,该公司不但提供购机资金,同时还从选择公务机制造商为起点,整个服务涵盖飞机的引进、执管、资产管理、处置等各个环节。

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